Knytt dokumenter til en forbindelse
Du er sikkert klar over at du har mulighet til å importere dokumenter til Visma CRM og knytte dem til enten en forbindelse, et prosjekt, et potensielt salg eller en medarbeider. Du kan importere alle typer filer som kan vises i Windows Utforsker.
Men visste du at import av dokumenter til Visma CRM kan gjøres på tre måter, avhengig av hvor du står når du starter importen?
Metode 1: Følge denne fremgangsmåten for å importere dokumenter når du står i Windows Utforsker:
- Marker én eller flere filer i Windows Utforsker.
- Høyreklikk og velg Send til Visma CRM. Du får da fram et dialogvindu.
- Velg hva dokumentet skal knyttes til i Visma CRM fra nedtrekkslistene i feltene Forbindelse, Kontaktperson og Prosjekt.
- Klikk på Send-knappen.
Metode 2: Følg denne fremgangsmåten for å importere dokumenter når du står i Visma CRM:
- Klikk på knappen Knytt inn fil på verktøylinjen nederst i Visma CRM-skjermbildet. Da får du fram en vanlig Åpne-dialog.
- Finn fram til der hvor dokumentet ligger lagret.
- Dobbeltklikk på dokumentet, og du får fram dialogen Filinformasjon.
- Skriv ønsket tittel på dokumentet i feltet Tittel.
- Velg hva dokumentet skal knyttes til fra nedtrekkslistene i feltene Forbindelse og Prosjekt.
- Velg om dokumentet skal kopieres eller flyttes.
For å importere dokumentet uten å slette det fra det opprinnelige lagringsstedet: klikk på Kopier-knappen.
For å importere dokumentet og samtidig slette det fra det opprinnelige lagringsstedet: klikk på Flytt-knappen.
Metode 3: Følg denne fremgangsmåten for å importere dokumenter når du står i et åpent Office-dokument (Word, Powerpoint eller Excel):
- Lagre dokumentet.
- Klikk på Send-knappen på verktøylinjen. Da får du fram dialogvinduet Send til Visma CRM.
- Velg hva dokumentet skal knyttes til fra nedtrekkslistene i feltene Forbindelse, Kontaktperson og Prosjekt.
- Klikk på Send-knappen.
Skriv ut artikkelen