Proplan Forsikring
Proplan har i samarbeid med forsikringsmeglere utviklet en løsning som håndterer poliser på en enkel og effektiv måte. Løsningen er svært godt tilrettelagt den dynamikken bransjen har med tanke på at forsikringsprodukter er under stadig utvikling. Kjernen i systemet er det kraftige CRM vektøyet fra Visma. Proplan har videreutviklet dette systemet med spesialfunksjonalitet tilpasset forsikringsmeglere eller andre virksomheter som håndterer polisedata direkte. (F.eks: bransjeforeninger som selger forsikringer til sine medlemmer.) Parameterstyrt polisehåndtering forenkler rutinene vesentlig for de ulike rollene i bedriften:
- Salg - tilbudshåndtering
- Produksjon - generering av forsikringsdokumenter inkl. faktura
- Økonomi - automatisk overføring av transaksjoner til økonomisystemet for avstemming med betalingstransaksjoner
- Ledelse - informasjon og rapporter for alle funksjoner
Funksjonaliteten i programmet dekker alle faser av forsikringsprosessen:
- Nytegning av forsikringer
- Kalkyle
- Produksjon av forsikringsbevis/faktura
- Fornyelse av forsikringer
- Rapporter for inntektsfordeling
- Rapporter for risikodekning
- Rapporter for fakturerte forsikringer
Løsningen kan enkelt integreres med økonomisystemene Visma Business og Visma Global men også økonomisystemer fra andre leverandører. Vi konfigurerer og setter opp systemet i henhold til de spesifikke behov og ønsker den enkelte bedrift har slik at systemet i stor grad er spesialtilpasset virksomheten. Dette gir rom for videreutvikling av funksjonalitet slik at systemet kan vokse og endre seg i takt med bedriften.
