Samle aktiviteter og oppgaver til prosjekt
I Visma CRM har du mulighet til å samle alle aktiviteter og oppgaver som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt kunde, men et prosjekt. På denne måten vil all informasjon være lett tilgjengelig for alle medarbeiderne.
Les mer
|
Kategorisere aktiviteter
Når man jobber mye med aktiviteter kan det være oversiktlig å ”knytte” forskjellige aktiviteter sammen, for å synliggjøre at de omhandler samme type ”kategori”. For eksempel om dere jobber med aktiviteter relatert til en kampanje, et bestemt forretningsområde hos dere eller lignende grupperinger. Konsulent, Kjetil Vikse Moen, viser deg hvordan.
Les mer
|
Aktiviteter på forbindelse eller kontakt forsvinner
Når et nytt år begynner vil kanskje noen legge merke til at aktivitetene under f.eks forbindelsen er borte.
Les mer
|
Registrering av tilbud i Visma CRM
Dette er et tips til de brukerne som har tilleggsmodulen "Tilbud" i Visma CRM.
Det er ikke noe problem å opprette et tilbud på en forbindelse som i utgangspunktet ikke er en integrert kunde med økonomisystemet.
Les mer
|
Knytt dokumenter til en forbindelse
Du er sikkert klar over at du har mulighet til å importere dokumenter til Visma CRM og knytte dem til enten en forbindelse, et prosjekt, et potensielt salg eller en medarbeider. Du kan importere alle typer filer som kan vises i Windows Utforsker.
Men visste du at import av dokumenter til Visma CRM kan gjøres på tre måter, avhengig av hvor du står når du starter importen?
Les mer
|
Hvordan bruke huskelisten i Visma CRM
Mange oppgaver å holde styr på i hverdagen? Les hvordan du kan ta i bruk huskelisten i CRM.
Les mer
|
Masseutsendelse av brev
Følg denne fremgangsmåten for å sende brev til de kundene/forbindelsene som foretrekker postal informasjon, eller som du ikke har e-postadressen til:
Les mer
|
Adresseetiketter
Visma CRM har ferdige etikettoppsett av ulike typer.
Les mer
|
Masseutsendelse av e-post
Slik gjør du en masseutsendelse av e-post:
Les mer
|